Créer et gérer mes dossiers À distance

• Administrateurs de la plateforme du cabinet (avec ou sans notions comptables)
• Experts-comptables
• Collaborateurs

• Connaître et comprendre l'environnement MyUnisoft
• Réaliser le paramétrage et la personnalisation de votre cabinet
• Gérer les droits d'utilisateurs internes et externes
• Maitriser la gestion et le pilotage de vos dossiers

• L'ergonomie de MyUnisoft
  • Eco-système et usage de l'outil

• La création et gestion des utilisateurs de types cabinets et Clients
  • Analyse du tableau des droits utilisateurs
  • Création des utilisateurs

• La création des personnes physiques
  • Renseigner les fiches personnes physiques
  • Présentation des outils pour la migration des personnes physiques

• La gestion des droits d'accès des collaborateurs par portefeuille, par dossier
  • Création de portefeuilles : par collaborateur, par site...

• La création de mon dossier client
  • Création du CRM
  • Application de la facturation adéquate

• Avoir un accès à MyUnisoft 
• Avoir créé le cabinet dans l'application
• Disposer d'une connexion individuelle à l'outil de visioconférence Microsoft Teams (avec ou sans licence)
• Si possible, être équipé d'une caméra et d'un micro

• Formation réalisée en distanciel via l'outil Microsoft Teams

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter, nous analyserons avec vous vos besoins et dans la mesure du possible, nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation.

Pour toutes questions / demandes concernant les formations, nous vous invitons à contacter : [email protected]

• Exposés théoriques
• Réalisation de cas pratiques appliqués à votre cabinet
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

• Feuilles de présence
• Quizz
• Formulaire d'évaluation de la formation
• Attestation de fin de formation
• Certificat de réalisation de l'action de formation