Piloter mon activité avec les dashboards À distance

Dernière mise à jour : 27/06/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation
Découvrez les dashboards intégrés à MyUnisoft qui vous apporteront la bonne vision des flux à traiter, des prochaines échéances fiscales ou des alertes clients paramétrées.

Public visé

  • Collaborateurs comptables, tous niveaux
  • Managers, superviseurs
  • Experts-comptables
  • Administrateurs (uniquement pour les points mentionnés avec une étoile (*))

Objectifs de la formation

  • Connaître et s‘approprier l'utilisation des dashboards
  • Gérer les formules de facturation et les options MyUnisoft (*)
  • Gérer l'activité sur les dossiers du cabinet (*)
  • Piloter l'activité quel que soit le poste occupé et organiser les travaux en conséquence

Description

  • Comprendre l'utilisation des dashboards
    • Tris
    • Filtres
    • Options de personnalisation

 

 

 

  • Le dashboard Admin Entreprises (*)
    • Gestion de la liste des clients
    • Modification / suppression d'un dossier

 

 

 

  • Le dashboard Admin EC (*)
    • Administration des formules de tarification
    • Connexion des applications tierces (Silae, Limpyd)

 

 

 

  • Le dashboard Semaine
    • Visualisation du flux "quotidien" d'activité
    • Suivi des échéances de TVA

 

 

 

  • Les dashboards Mois et Année
    • Suivi de l'envoi EDI des déclarations périodiques IS, CVAE
    • Suivi de l'envoi EDI des liasses fiscales

 

 

 

  • Le dashboard Historique
    • Suivi des envois EDI par année civile (IS, CVAE, TVA)

 

 

 

  • Le dashboard Acompte IS
    • Découverte du fonctionnement
    • Optimisation des envois d'acomptes d'impôt sur les sociétés

 

 

 

  • Le dashboard DA
    • Suivi de l'avancement des travaux de bilan
    • Apposition du visa EC (profils Experts-Comptables uniquement)

 

 

 

  • Le dashboard Volume d'activité
    • Visualisation de l'origine des flux comptables
    • Pilotage de la stratégie de digitalisation

 

 

 

  • Le dashboard Performance
    • Personnalisation des indicateurs comptables
    • Vers une démarche proactive vis à vis du client et/ou des collaborateurs

 

 

 

  • Le dashboard Entreprise Vue d'ensemble
    • Garder une vision globale dossier par dossier avec le

 

 

 

 

 

 

Prérequis

  • Avoir un accès à MyUnisoft
  • Si possible, avoir créé plusieurs dossiers au sein de l'application et être affecté à un portefeuille ou un ensemble de dossiers
  • Disposer d'une connexion individuelle à l'outil de visioconférence Microsoft Teams (avec ou sans licence)
  • Si possible, être équipé d'une caméra et d'un micro

Modalités pédagogiques

  • Formation réalisée en distanciel via l'outil Microsoft Teams

Informations sur l'accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter, nous analyserons avec vous vos besoins et dans la mesure du possible, nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation.

 

Pour toutes questions / demandes concernant les formations, nous vous invitons à contacter : [email protected]

Moyens et supports pédagogiques

  • Exposés théoriques
  • Réalisation de cas pratiques appliqués à votre cabinet

Modalités d'évaluation et de suivi

  • Feuilles de présence
  • Quizz
  • Formulaire d'évaluation de la formation
  • Attestation de fin de formation
  • Certificat de réalisation de l'action de formation

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Détail des créneaux de la session sélectionnée :
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Prochaines Sessions

  • 25/07/24 09:00 → 11:00 À distance 8 places restantes
  • 20/08/24 09:00 → 11:00 À distance 9 places restantes
  • 18/09/24 09:00 → 11:00 À distance 10 places restantes
  • 15/10/24 14:00 → 16:00 À distance 10 places restantes