Piloter mon activité avec les dashboards À distance

• Collaborateurs comptables, tous niveaux
• Managers, superviseurs
• Experts-comptables
• Administrateurs (uniquement pour les points mentionnés avec une étoile (*))

• Connaître et s‘approprier l'utilisation des dashboards
• Gérer les formules de facturation et les options MyUnisoft (*)
• Gérer l'activité sur les dossiers du cabinet (*)
• Piloter l'activité quel que soit le poste occupé et organiser les travaux en conséquence

• Comprendre l'utilisation des dashboards
  • Tris
  • Filtres
  • Options de personnalisation

• Le dashboard Admin Entreprises (*)
  • Gestion de la liste des clients
  • Modification / suppression d'un dossier

• Le dashboard Admin EC (*)
  • Administration des formules de tarification
  • Connexion des applications tierces (Silae, Limpyd)

• Le dashboard Semaine
  • Visualisation du flux "quotidien" d'activité
  • Suivi des échéances de TVA

• Les dashboards Mois et Année
  • Suivi de l'envoi EDI des déclarations périodiques IS, CVAE
  • Suivi de l'envoi EDI des liasses fiscales

• Le dashboard Historique
  • Suivi des envois EDI par année civile (IS, CVAE, TVA)

• Le dashboard Acompte IS
  • Découverte du fonctionnement
  • Optimisation des envois d'acomptes d'impôt sur les sociétés

• Le dashboard DA
  • Suivi de l'avancement des travaux de bilan
  • Apposition du visa EC (profils Experts-Comptables uniquement)

• Le dashboard Volume d'activité
  • Visualisation de l'origine des flux comptables
  • Pilotage de la stratégie de digitalisation

• Le dashboard Performance
  • Personnalisation des indicateurs comptables
  • Vers une démarche proactive vis à vis du client et/ou des collaborateurs

• Le dashboard Entreprise Vue d'ensemble
  • Garder une vision globale dossier par dossier avec le

• Les options de DUMP ou d'API cabinet
  • Pour aller plus loin, présentation des options
  • Pas de pratique car nécessité d'activer les options et de disposer de compétences informatiques avancées pour la maîtrise de ces outils

• Avoir un accès à MyUnisoft
• Si possible, avoir créé plusieurs dossiers au sein de l'application et être affecté à un portefeuille ou un ensemble de dossiers
• Disposer d'une connexion individuelle à l'outil de visioconférence Microsoft Teams (avec ou sans licence)
• Si possible, être équipé d'une caméra et d'un micro

• Formation réalisée en distanciel via l'outil Microsoft Teams

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter, nous analyserons avec vous vos besoins et dans la mesure du possible, nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation.

Pour toutes questions / demandes concernant les formations, nous vous invitons à contacter : [email protected]

• Exposés théoriques
• Réalisation de cas pratiques appliqués à votre cabinet

• Feuilles de présence
• Quizz
• Formulaire d'évaluation de la formation
• Attestation de fin de formation
• Certificat de réalisation de l'action de formation