Proposer et déployer la Gestion Financière À distance

La formation vise à accompagner les cabinets d'expertise-comptable dans leur rôle de prescription, d'administration et d'accompagnement auprès de leurs clients sur MyU Gestion Financière.

À l'issue de la formation, les participants seront en mesure de promouvoir les gammes de MyU Gestion Financière adaptées aux enjeux de leurs clients, d'en assurer le paramétrage initial et de guider les premiers usages de la Gestion Financière sur l'ensemble des gammes jusqu'à Business.

1 - Identifier le besoin client de Start à Business (2h)
Explications guidées et mises en situation pratiques pour promouvoir la Gestion Financière à ses clients

• Rappeler les enjeux et échéances de la réforme de la facturation électronique
• Explorer la gestion du mandat PA de délégation et d'inscription à la PA MYU
• Présenter les fonctionnalités des gammes First, Start, SCI, Business, Performance
• Présenter la fiche produit du compte pro
• Mettre en application une action de promotion de gestion financière via des simulations vidéos
• Répondre aux questions de premier niveau de ses clients

2 - Configurer la gestion financière (2h)

Explications et démonstrations à partir de l'application

• Présenter l'activation du connecteur, la console d'administration, l'accès au logiciel et assistant de pré-paramétrage
• Paramétrer la gestion financière jusqu'à la gamme Business : coordonnées bancaires, utilisateurs sur les gammes Business et Performance, intégration MyUnisoft, emails, documents PDF, espace client, imports et exports comptabilité (ventilation comptable), pilotage, notes pré-enregistrées

3 - S'approprier les gammes Start, SCI, Business (3h)
Explications et manipulations guidées à partir de l'application

• Présentation et exploration de toutes les gammes jusqu'à Business :
  Page d'accueil, devis et facturation depuis l'accès rapide, le module paramètres, fonctionnement et procédure d'ouverture du compte pro, création d' un produit, création de tiers (prospects, clients), création des pièces commerciales : facture d'acompte, avoir, facture d'avancement, gestion des bons de commande et bons de livraison, suivi des règlements et gestion des relances , gestion des fournisseurs, présentation du module pilotage, présentation de l'appli mobile et espace collaboratif

Echanges avec questions/réponses tout au long de la formation

Chaque participant doit : 

• Avoir un pc et ses accès à l'application web MyU Gestion Financière 
• Pouvoir se connecter à l'outil de visioconférence Google Meet
• Disposer d'un microphone et d'une caméra fonctionnels
• Disposer du kit marketing nécessaire pour promouvoir une gamme MyU Gestion Financière

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter, nous analyserons avec vous vos besoins et dans la mesure du possible, nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation.

Pour toutes questions / demandes concernant les formations, nous vous invitons à contacter : [email protected]

Tout au long de la formation, l'acquisition des compétences est validée par des mises en pratique, quiz et actions de manipulation directe dans le logiciel pour s'assurer de la bonne acquisition des compétences visées par les objectifs de la formation.

L'apprenant devra suivre l'intégralité de la formation, c'est-à-dire les différents modules et chapitres qu'elle contient. Pour cela, il devra se connecter sur son espace personnel de la plateforme de formation créée lors de son inscription à la formation.

• Le temps de la formation complète est fixé à 2h+2h+3h

Les documents suivant seront établis :

• Feuilles de présence
• Formulaire d'évaluation de la formation
• Attestation de fin de formation
• Certificat de réalisation de l'action de formation

• Les inscriptions sont prises en compte jusqu'à 48h avant la date la formation.